执业证号：26050011011780062016002228
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老客户转介绍规划养老金
客户转介绍朋友，希望进行养老金补充和养老规划，在详细了解完客户的需求和家庭财务状况之后，挑选了恒大万年红（尊享版）终身年金保险，让客户既规划了养老年金的...[阅读全文]2020-05-19
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35岁男性保险方案
客户过往体检出身体有异常指标，主动找到经纪人咨询，希望获得全面的保障，通过详细的需求分析后，帮助客户挑选到心仪的产品直接承保~[阅读全文]2020-04-29
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不分组多次赔付，长远规划的首选
按照客户反馈的需求，为客户家中宝宝制定完善的保障方案。在客户的预算范围内，按照客户对于产品的要求以及对长远规划的角度，给予客户足够的知情权的前提下，最终...[阅读全文]2020-03-30
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沃保客户签mSh孕中险
5月17号接到助理给我的资源信息，资源息内容如下；咨询：尊享人生高端医疗保险，留言：我要赴美生子，要买孕中险。给客户打电话通过了解情况后制定了计划书 客户接...[阅读全文]2019-08-23
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客户喜签御享人生
这个客户是8月24号我的沃保助理小罗转介绍给我的客户信息 当时和客户聊的比较投机 客户也很认可我们御享人生这款产品 聊完细节后 客户就投保了 很感谢沃保[阅读全文]2018-09-04
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转介绍签单
客户是我另一个老客户转介绍的，因为值得信任，所以转介绍。刚过来时间还是有点不太相信，经过沟通和交流，觉得还是很值得相信的，就签单了！[阅读全文]2018-06-04
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快速签单
客户是我的老客户，直接找我说有点闲钱，想要买个理财险；我直接推荐了华夏的福临门，性价比很高。[阅读全文]2018-06-04
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网络搜索一个客户两份保单
客户是网站里面搜索留言的，一共买了两份健康源，这个产品对于普通家庭的人是非常的适合的，保障也很齐全。愿客户都平安[阅读全文]2018-05-16
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客户是自己通过网络搜索关键词找到联系的，刚开始是微信添加，也发了适合客户的计划书，很满意就直接约见面了，当面签单。[阅读全文]2018-05-16
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百度搜索签单
客户是自己通过百度搜索找到我的，刚开始比较拘束的沟通着，客户也有所保留。后面我直接约公司见面了下，也渐渐信任我了，就听取的建议，购买了健康源。[阅读全文]2018-05-16